Premia Foods kaasab investoreilt kuni 15 miljonit eurot

22.04.2010

Viies riigis jäätist, kala ning külmutatud ja jahutatud toiduaineid müüv AS Premia Foods kaasab investoreilt aktsiate avaliku esmase pakkumise käigus kuni 15 miljonit eurot (kuni 235 miljonit krooni) ning noteerib ettevõtte aktsiad mai algul NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

 22.aprillist kuni 29. aprillini läbi viidava aktsiate esmase avaliku pakkumise käigus pakub AS Premia Foods jae- ja institutsionaalsetele investoritele müügiks 14 500 000 lihtaktsiat, mis moodustavad ligikaudu 37,5% ettevõtte aktsiakapitalist. Pakkumise hinnavahemik on 12,80 kuni 16,20 krooni.

Jaeinvestorid saavad pakutavaid aktsiad märkida hinnaga 16,20 krooni aktsia eest, aktsiate lõpliku hinna määrab AS Premia Foods pärast pakkumisperioodi lõppu konsulteerides pakkumise peakorraldaja, AS iga Swedbank. Aktsiad saab märkida ükskõik millise Eesti panga või investeerimisühingu kontoris, kes tegutsevad Eesti Väärtpaberite Keskregistri kontohalduritena (sealhulgas kõik Eesti suuremad pangad).

Emissiooni ajakava kohaselt avalikustatakse pakkumise lõplik hind ja aktsiate jaotumine hiljemalt 3. mail, arvelduspäevaks on kavandatud 4. mai ning aktsiatega kauplemine NASDAQ OMX Tallinna Börsil algab eeldatavasti 5. mail 2010.

Premia Foodsi 2009. aasta auditeeritud käive oli 1,075 miljardit Eesti krooni (68,7 miljonit eurot) ja maksude-eelne kasum (EBITDA) 97,1 miljonit Eesti krooni (6,2 miljonit eurot). 2008. aasta sama perioodi pro forma käive oli 1,210 miljardit krooni (77,3 miljonit eurot) ja maksude-eelne kasum 75,2 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot).

AS Premia Foods kogukäibest moodustavad täna 23% jäätised, 33% teised sügavkülmutatud toiduained nagu juurviljad, pelmeenid, lihatooted jms. ning 43% jahutatud ning külmutatud kalatooted.

AS Premia Foodsi tuntumad kaubamärgid on Premia, Väike Tom, Heimon Gourmet Vau, Põhjatäht, Regatt, Maahärra, Bueno! ja teised. AS Premia Foods annab tööd 581-le inimesele. Premia Foodsi kontserni kuuluvad Premia Tallinna Külmhoone AS, Saaremere Kala AS, Vettel OÜ ja Gourmethouse OÜ Eestis, AB Premia KPC Leedus ja AS Premia FFL Lätis ning Heimon Kala OY, Överumans Fisk AB ja Skärgårdshavets Fisk AB Soomes ja Rootsis.

AS Premia Foods on välja kasvanud 1950. aastal asutatud Tallinna Külmhoonest. AS-i Premia Foods aktsionärid on rahvusvahelised investeerimisfondid Amber Trust

S.C.A., Amber Trust II S.C.A., DCF Fund II Baltic States, Firebird Private Equity Advisors LLC ja  ettevõtte juhtkond.

Lisainformatsioon:

Kuldar Leis
AS Premia Foods juhatuse esimees
Tel: 603 3800
E-post: kuldar.leis[A]premia.ee
www.premiafoods.eu
 
Teadmiseks toimetustele: inglisekeelne prospekt ja prospekti eesti- ja inglisekeelne kokkuvõte on kättesaadavad elektroonilises vormis Eesti Finantsinspektsiooni kodulehel (www.fi.ee) ja AS-i Premia Foods kodulehel (www.premiafoods.eu, alajaotuses „Investorile“)